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原创 招股书受理 吉利汽车将回归A股科创板/计划融资200亿元

来源: 作者:26uuu,汽车咖啡馆 人气: 发布时间:2020-09-05
摘要:9月1日,吉利汽车控股有限公司发布《首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市招股说明书》,并发布公告称,公司向上海证券交易所提交有关根据特别授权进行建议人民币股份发行的申请材料(包括招股章程的申请版…

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自宣布公司有意回归A股的两个多月后,吉利汽车最终将通过科创板登陆A股,将完成其“A H”股布局。科创板的首只整车股也将就此诞生。

9月1日,吉利汽车控股有限公司发布《首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市招股说明书》,并发布公告称,公司向上海证券交易所提交有关根据特别授权进行建议人民币股份发行的申请材料(包括招股章程的申请版本)于9月1日,收到上海证券交易所发出的确认受理申请材料函件。

根据流程,吉利汽车科创板上市已经是指日可待。接下来,吉利汽车还将面对三个主要环节:回复上交所问询函、科创板上市委会议审核、提交注册并等待获批。

《招股书》称,吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过1,731,666,448股,不涉及股东公开发售股份,占发行后股份总数比例的15.00%。采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15.00%。总融资金额为200亿元人民币。每股面值将与港股普通股相同,为0.02港元/股。

吉利汽车此次发行A股募集资金主要有四大用途。其表示,本次募集资金扣除发行费用后将用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金,具体包括:

1、新车型产品研发项目。预计投资总额84.25亿元,预计使用募集资金80亿元。

主要用于公司乘用车新产品研发及部分现有车型的升级改进,涉及节能汽车、电气化及新能源车型产品。具体包括分别基于CMA 架构、BMA架构、FE平台、CV平台、远景(参数|图片)平台等新开发或在现有车型上升级换代的轿车、SUV 车型,共计9个项目。

项目研发周期为5年。吉利汽车表示,预计至项目研发周期结束当期,上述拟研发车型产品中,投入产业化的产品全球总年销量可达约155万辆。

2、前瞻技术研发项目。由吉利研究院及浙江研究院实施,总投资额为30亿元,预计使用募集资金30亿元。

该项目投资于公司新能源、自动驾驶、车联网等领域的前瞻技术研发,主要研发方向包括新能源、自动驾驶、车联网前瞻技术研发,各将投资10亿元。

实施周期为3年,其中前期准备阶段6个月,项目建设阶段24个月,项目验收阶段6个月。

3、产业收购项目。预计投资总额为30亿元,预计使用募集资金30亿元,实施周期3年。

具体可分为两大方向:收购先进工厂产能;收购产业链上下游创新企业,尤其是自动驾驶、车联网、新能源、共享出行等领域的相关优质标的。

4、补充流动资金。吉利汽车表示,为满足公司业务不断增长过程中对营运资金的需求,进一步拓展主营业务的发展空间,同时进一步提升公司应对行业新技术、新模式变革和疫情等因素导致的市场波动的抗风险能力,预计投资总额60亿元补充流动资金。

受整车市场下行和疫情影响,吉利汽车当前业绩正处在波动中。财报显示,吉利汽车上半年营收为368.2亿元,同比下降约23%;归母净利润同比下降约43%至22.97亿元。

不过,吉利汽车的现金流状况相对较好。根据其半年报,截至6月末,吉利汽车现金及现金等价物为202.1亿元,较年初增幅达5%。不过,吉利汽车现金流不降反增的一大原因在于,5月29日,吉利汽车宣布通过配售6亿股新股,在港股市场筹得64亿港元。

科创板为上交所新设的独立板块,被认为是注册制改革的“试验田”,要求企业具备“科创属性”。至今年7月22日,科创板开市满一周年,上市公司达到140家,大多集中在新一代信息技术(包括电子和计算机)、医药生物和高端装备制造等领域,总市值逾2.79万亿元,合计融资2,179亿元。

吉利汽车顺利回归A股与资本市场进一步向红筹企业开放上市路径不无关系。今年来,多家红筹企业预计通过科创板回A。吉利汽车设立于开曼群岛,2005年在香港上市,属于红筹企业范畴,即指的是注册地在境外、主要经营活动在境内的企业。

今年4月,证监会对已境外上市红筹企业的市值要求进行了修改,在原有“市值不低于2,000亿元人民币”标准上,新增“市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位”一条。这一规定的修改,使得市值不及两千亿元的吉利汽车达到门槛。截至9月1日,吉利汽车最新市值为1,678亿港元。

由于上周五便有回A新进展传出,吉利汽车周一、周二连涨两日,一度升至17.21港元/股。至9月1日收盘,报收17.1港元/股,涨4.40%。

除吉利汽车外,东风汽车集团(00489.HK)也计划回归A股,在深交所创业板上市,一大目标在于其全新品牌高端新能源乘用车项目即“岚图”募集资金。

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编辑:鲁友社区小编
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